Progetto di Investimento – Selezione OICR comparti Azionario Tematico e Credito

In linea con quanto precedentemente comunicato relativamente al programma di investimento del primo semestre 2021, la Fondazione ENPAM rende noto che le attività di investimento proseguiranno con lo sviluppo delle seguenti linee di attività:

Asset Class Oggetto della selezione: Azionario Tematico (Paesi Sviluppati), Obbligazionario Investment Grade (Globale, Europeo), Obbligazioni Convertibili (Globale)

  • Stile d’investimento: attivo (non passivo o semi-attivo/passivo)
  • Tipologia di OICR ricercato: Veicolo UCITs in EUR/USD, no Fondo di Fondi
  • Ammontare complessivo del progetto d’investimento: 1,5 miliardi di euro
  • Requisiti minimi di validazione:
    – AUM minimo per Gestore: 10 miliardi di euro
    – AUM minimo per Strategia: 750 milioni di euro (Azionario Tematico (Paesi Sviluppati), Obbligazionario Investment Grade (Globale, Europeo); 500 milioni di euro (Obbligazioni Convertibili).
  • Track record minimo:
    – Azionario tematico: 4 anni
    – Obbligazionario IG e Convertibili: 5 anni

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie proposte entro i prossimi 30 giorni, secondo le procedure e gli adempimenti indicati qui (Ricerca OICR). Dopo tale termine, le offerte pervenute saranno considerate nelle selezioni che verranno avviate successivamente per la tipologia di investimenti ricercati.
Le eventuali proposte pervenute, che verranno trattate come specificato nella sezione Ricerca di mercato OICR, non saranno in alcun modo vincolanti per la Fondazione, che si riserva, caso per caso, di attivare o meno le proprie procedure di selezione esclusivamente sulla base delle proprie valutazioni discrezionali.
L’invio della relativa documentazione da parte dell’interessato non precostituisce a suo favore alcun diritto né impegno assunto dalla Fondazione ENPAM nei suoi confronti.

COURTESY ENGLISH TRANSLATION

Investment Project – Selection of UCITS Thematic Equity and Credit Funds

According to the previous update related to the investment program for the first half of the year, ENPAM Foundation announces that the investment activities will continue with the development of the following activities:

  • Asset Class: Thematic Equity (Developed Marktes), Credit Investment Grade (Global, Europe), Convertibles Bond (Global)
  • Investment Style: Active (no passive/semi-passive)
  • Vehicle type: only UCTIs Fund in EUR/USD, no Funds of Funds
  • Total AUM of the Investment project: EUR 1,5 billion
  • Minimum requirements:
    – AUM minimum limit Asset Manager: EUR 10 billion
    – AUM minimum limit Strategy: EUR 750 million for Thematic Equity (Developed Marktes), Credit Investment Grade (Global, Europe); EUR 500 million for Convertibles Bond (Global).
  • Track record lenght:
    – Thematic Equity: 4 years
    – Credit IG, Convertibles: 5 years

Interested parties are invited to submit their proposals within the next 30 days, according to the procedures and requirements indicated here (Ricerca OICR). After this deadline, the offers received will be considered in the selections that will be subsequently launched for the type of investments researched.
Any proposals received, which will be treated as specified in the UCITS market research section, will not be in any way binding for ENPAM Foundation, which reserves, case by case, to active or not its selection procedures exclusively on the basis of its own discretionary assessments.
The sending of the relevant documentation by the interested party does not pre-constitute in his favour any right or commitment assumed by the ENPAM Foundation towards him.

 

Data di pubblicazione 20/10/2021